I en familie af store, stærke varulve, der ikke kan lide hunde, forvandler Freddy sig – til en puddel. Forvist som en skændsel får han 24 timer til at bevise sit værd ved at genvinde Månestenen fra den skøre ismand, der slog Freddys far ihjel for seks år siden. Det er starten på et vildt eventyr, hvor Freddy må slå sig sammen med de gadehunde, som han altid har lært at se som fjender, og som ser hans slags på samme måde. Men hvor forskellige er hunde og ulve egentlig? Og hvad betyder det, om man er en puddel udenpå, når man er 100% ulv indeni?